Este 2018 no te equivoques con tu CRM

Ya sea para iniciar una labor puramente de ventas o para captar fondos de inversión, el uso de una herramienta de ventas o más conocida como CRM (Customer Relationship Managemente) se ha convertido en algo habitual, siendo su definición estrictamente: solución de gestión de las relaciones con clientes, orientada normalmente a gestionar tres áreas básicas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente.

Aunque en las fases de test y prueba de mercado de una startup se puede arrancar utilizando herramientas más generalistas como hojas de cálculo o Trello, una vez que la actividad comercial se incrementa el manejo de un CRM se convierte en algo imprescindible.

Hay muchas herramientas de venta muy profesionales, incluso integradas en software ERP generalistas como SAP u Oracle, pero en este artículo hemos seleccionado sólo aquellos más recomendables para startups y empresas tecnológicas con bajo presupuesto. El denominador común de todas y que nosotros consideramos imprescindible es:

  • Gratuitos o de bajo coste, siendo este incrementado por volumen de información únicamente o cuentas de usuario.
  • Plataforma cloud accesible desde pc, móvil o tablet (incluso algunos te ofrecen app).
  • Fácil y funcional.
  • En castellano.

Por lo tanto y manteniendo estas directrices, los CRMs seleccionados por nuestro equipo y que queremos recomendaros por orden de preferencia son:

  • Hubspot
  • TeamLeader
  • SugarCRM
  • ZohoCRM

A través de este enlace de la web getapp.com podréis hacer una comparativa detallada de los mismos y otros que queráis añadir. No obstante comentamos brevemente los detalles más importantes de cada uno de ellos:

  • Huspot (el utilizado por nuestro equipo):
    • Muy encaminado a marketing, en la parte de ventas tiene una versión GRATUITA potente y de mucha duración, con la capacidad de crear hasta 2 cuentas de usuario.
    • La plataforma es muy intuitiva y fácilmente configurable, además de tener conexión con google calendar y la posibilidad de integrar en la herramienta tu email y teléfono.
    • Tiene una gran variedad de características y detalles.
    • Herramienta con mucha escalabilidad desde pequeñas empresas hasta grandes compañías.
    • Las tareas de seguimiento y avisos están muy logradas, fundamental en una labor comercial y de “recordatorio”.
  • TeamLeader:
    • 25€/mes de coste
    • Muy fácil e intuitivo.
    • Tiene detalles muy trabajados de integración y planificación entre el crm y el calendario.
  • SugarCRM:
    • Modelo opensource o de código abierto
    • Pensada para optimizar la gestión de ventas y oportunidades de negocio
    • Interfaz muy fácil de utilizar
  • ZohoCRM:
    • Buena automatización del proceso de gestión de leads.
    • Herramienta avanzada, quizás excesiva para una pequeña startup.
    • Personalización y edición avanzada del proceso de ventas.

Subrayar que en este artículo no hemos mencionado a uno de los más grandes e importantes CRMs del mercado, como SalesForce, pero el objetivo era orientar nuestro análisis a las startups y pequeñas empresas.

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